郭景云的參謀長派出去的偵查兵發(fā)現(xiàn)四周都有共軍。郭景云吩咐第二天清晨突圍。傅作義(陳逸恒 飾)一邊叮囑郭景云抓住時(shí)機(jī)盡快脫離險(xiǎn)境，一邊勸說安春山不計(jì)前嫌，全力幫助郭景云。

張慶恩在王蒲臣的安排下，到妓院去見幫會(huì)頭目張大魯。張大魯提出一起剿滅共產(chǎn)黨，愿意購買保密局的槍支和電臺(tái)。張慶恩認(rèn)為除了電臺(tái)，其它方面可以答應(yīng)他們的要求。

傅作義和冬菊共進(jìn)晚餐，告訴她和中共和談之事的進(jìn)展，并且感慨自己的女兒被培養(yǎng)成了一個(gè)如此執(zhí)著共產(chǎn)黨信仰和主張的人。

一零四軍的救援行動(dòng)給包圍新保安城的華北野戰(zhàn)軍三縱一個(gè)措手不及，鄭維山?jīng)Q定擅自帶部分兵力阻擊安春山的部隊(duì)于馬圈地區(qū)。閻又文找到警衛(wèi)營的陳隊(duì)長，要調(diào)查新組建的警衛(wèi)營警衛(wèi)的檔案。傅作義帶上女兒一起去見胡適(六小齡童 飾)和司徒雷登。