弗朗西斯已經(jīng)去世三周了，凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)依舊沒能取得樞密院的支持成為攝政王。貴族格林尼靠軍火交易起家，現(xiàn)在試圖操縱樞密院而成為攝政王，但被凱瑟琳和瑪麗阻止。為了使凱瑟琳獲得更多的支持，瑪麗以凱瑟琳的名義解除了法國(guó)和蘇格蘭的聯(lián)盟，并準(zhǔn)備返回蘇格蘭。在查爾斯的要求下，瑪麗同意繼續(xù)待在法國(guó)，直到找到新的同盟。瑪麗向卡洛斯傳達(dá)了聯(lián)姻的意愿。　　凱瑟琳試圖色誘納西斯，以達(dá)到破壞納西斯和洛拉的婚姻，以及取得納西斯的政治支持的雙重目的。伊麗莎白撤掉了尼古拉斯的法國(guó)大使職位，用布萊克本取而代之，并指使布萊克本去誘惑瑪麗，以破壞瑪麗的聯(lián)姻。伊麗莎白召回了羅伯特和艾米，但艾米謊稱有病在身，并以此為借口，和羅伯特搬去了康維爾居住。克勞德和利斯的感情逐漸加深，雖然利斯對(duì)兩人低位相差懸殊這件事情非常擔(dān)心。