李立三誠懇地檢討自己的錯誤并承擔了責任，但共產(chǎn)國際仍要召他到莫斯科接受批判，周恩來(飾)趕到碼頭為他送行。敵張輝瓚(崔志剛  飾)與公秉藩(飾)兩師被誘深入蘇區(qū)腹地，蔣介石(飾)致電給予嘉勉。毛澤東(王霙  飾)利用大霧巧施妙計，導演了一場“狗咬狗”的鬧劇，使得敵人在互相殘殺中大傷元氣。共產(chǎn)國際代表米夫來到上海，堅持要把自己的得意門生王明等人扶持上臺，周恩來與之發(fā)生激烈沖突，提出辭去中央所兼各職到蘇區(qū)去與朱毛并肩作戰(zhàn)。紅軍上下團結一心，集中優(yōu)勢兵力殲敵于龍崗， 戰(zhàn)場上呼聲一片：前頭捉了張輝瓚……