伍子胥要求夫差留下范蠡。伍子胥禮遇范蠡。越國送來美女，靈玉在其中。伯嚭從仲佶身上得知西施存在，命勾踐前來詢問。勾踐答允盡力尋找西施，但要伯嚭送回所有進貢來的越女回國，伯嚭允。越女返回越國途中遇伍子胥，伍子胥命人把所有越國女子送回相國府。文種命人在越國找尋西施。