悟空借不到扇子，變?yōu)?role>牛魔王(陳之輝 飾)的樣子，從鐵扇公主(胡可 飾)處騙來了扇子，半路又被變成豬八戒(臧金生 飾)的牛魔王騙了回去。于是一場奪扇的比武打得熱熱鬧鬧，最終還是悟空降服了牛魔王，同時觀音把紅孩兒(苗雅寧 飾)送回來，讓他們母子團(tuán)聚，誤會解除。鐵扇公主交出扇子，滅了火焰山的大火，讓唐僧(聶遠(yuǎn) 飾)師徒過了火焰山。