經(jīng)過頑強(qiáng)的阻擊，我軍終于將第三十五軍包圍于新保安。毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)電告前線圍而不打，以便拖住傅作義(孔祥玉 飾)不能南下，同時(shí)促使北平和平解放。東北野戰(zhàn)軍迅速插入北平、天津、塘沽、唐山、蘆臺(tái)之間隔斷其聯(lián)系。平津戰(zhàn)役剛打響已勝券在握，中央討論決定接管北平、天津等城市的干部名單。蔣介石(馬曉偉 飾)秘密命空軍向雙堆集解放軍陣地投擲毒瓦斯炸彈，借以掩護(hù)黃維(劉旭 飾)兵團(tuán)突圍。我軍早有防范，最后發(fā)起全面進(jìn)攻，摧毀了黃維兵團(tuán)的指揮中心，黃維被俘，蔣緯國沖殺出來，回南京報(bào)信。

傅作義邀請(qǐng)北平知名人士召開座談會(huì)，眾人一致要求北平和平解放。傅派平民日?qǐng)?bào)社社長(zhǎng)崔載之和記者李炳泉前往談判，由于傅仍堅(jiān)持成立華北聯(lián)合政府，企圖走第三條道路，談判沒有成功。傅作義立即電告三十五軍軍長(zhǎng)郭景云，準(zhǔn)備和共軍開戰(zhàn)。為打掉傅的幻想，中央指示發(fā)起對(duì)新保安的猛烈進(jìn)攻，第三十五軍被殲滅；隨后張家口的孫蘭峰兵團(tuán)也被消滅。