赫爾利去見周恩來(劉勁 飾)，向他詢問談判的進展情況，還說希望在任期內(nèi)將國共的爭端徹底解決掉。周恩來向他說明了他和毛澤東(唐國強 飾)研制的最新方案。赫爾利又去見蔣介石(張國立 飾)，說中共又做出了一些新的讓步，蔣介石看了相關文件后，卻覺得中共根本沒有讓步的誠心。氣憤的蔣介石最后還說不會答應赫爾利提供的這份協(xié)議。