歷經(jīng)慘敗的季鷹天(寧理 飾)精神崩潰，只能在燕秀來處休養(yǎng)。廖驚北(劉曉虎 飾)帶著游擊隊(duì)潛入合水，不費(fèi)一兵一卒，便俘虜了整個親兵隊(duì)。隨即釋放。親兵隊(duì)和譚世麟合作攻打紅軍，卻只在譚軍大敗后假借紅軍之名搶他們的武器。