蔣介石(馬曉偉 飾)的轟炸計(jì)劃失敗，針對(duì)“紅盤”開市的“兩白一黑”計(jì)劃也被擊潰。發(fā)電廠恢復(fù)發(fā)電，工人恢復(fù)生產(chǎn)，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)等聞?dòng)嵲谀箍茪g度春節(jié)，并且成功實(shí)現(xiàn)訪蘇使命，簽署了劃時(shí)代的《中蘇友好同盟互助條約》。不甘失敗的蔣介石再次派出特務(wù)朱山猿密謀刺殺陳毅(谷偉 飾)，潘漢年隨即派出臥底打入敵特內(nèi)部，伺機(jī)抓捕。此時(shí)美國(guó)間諜包瑞德又在北京指使特務(wù)李安東、山口隆一實(shí)施潛伏活動(dòng)。