許多黨員對(duì)蔣介石(趙立新 飾)的深惡痛絕，要求一致討蔣。陳延年(翟天臨 飾)到上海找到陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)，一再陳述團(tuán)結(jié)討蔣的必要，陳獨(dú)秀卻依然一副家長(zhǎng)態(tài)度，為保民主革命進(jìn)程，堅(jiān)持拉攏蔣介石的戰(zhàn)略，父子二人徹底鬧翻。蔣介石“對(duì)人不對(duì)俄”的表面說(shuō)辭，獲得了蘇聯(lián)方面的諒解，遂開(kāi)除了黃埔軍校暴露身份的所有中共黨員。此刻的中共更感自己力量單薄，開(kāi)始計(jì)劃建立廣州軍委，周恩來(lái)(靳東 飾)前往擔(dān)任書(shū)記。汪精衛(wèi)(于毅 飾)眼見(jiàn)蔣介石勢(shì)起，準(zhǔn)備逃往法國(guó)。正在蔣介石籌劃將毛澤東(黃海冰 飾)等人繼續(xù)清除出國(guó)民黨高層之時(shí)，胡漢民回到國(guó)內(nèi)專程來(lái)找蔣介石。胡漢民代表國(guó)民黨左派支持蔣介石反共，企圖借此機(jī)會(huì)重回國(guó)內(nèi)，早已經(jīng)一支獨(dú)大的蔣介石哪里需要這樣的支持，反而鄙視的下了逐客令。蔣介石假惺惺的欲推舉張靜江為新主席，對(duì)蔣介石了如指掌的張靜江推辭不受。