娥被男狐虜去狐洞，此狐洞侯爺府地下虎及愧硬闖侯府，殺入狐洞。男狐挾娥逃至森林，虎為救愛(ài)女娥，力戰(zhàn)終以斬妖劍殺男狐。

虎受重傷請(qǐng)顧大夫醫(yī)治，令娥和顧有進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。而虎得知娥偷學(xué)武功而責(zé)罰娥。娥為令虎快痊愈而跟顧到山中采白靈芝，娥對(duì)顧暗生情愫。

另一方面被斬殺男狐尸首被白狐所偷。白狐一直暗戀男狐，懇求有千年道行狐妖鬼母起死回生，鬼母表示無(wú)能為力，反唆使白狐去偷斬妖劍。

當(dāng)白狐至徐家偷劍，被家仆公孫二娘所阻，白狐誘二娘至山中暗算，二娘奄奄一息。剛巧娥和顧生(牛犇 飾)山中采藥迷路而救回二娘，二娘掩飾身份詐稱沒(méi)事而閉門療傷。

娥對(duì)顧生傾情，奈何顧生所愛(ài)月芙，娥失落而白狐借機(jī)催眠娥，操控娥去偷出斬妖劍，欲令娥及斬妖劍同葬萬(wàn)丈深淵。娥正要跳崖二娘及時(shí)出現(xiàn)救娥。