Dean和Sam在海邊愉快的度假。Dean并不想這樣，他想工作，看到了報紙，在爭論之后他們決定出發(fā)。調查之后發(fā)現(xiàn)這一系列的事件與狼人有關。到了線索目的地，他們發(fā)現(xiàn)了Kate（第八季出現(xiàn)），Dean想殺了Kate，被Sam制止，Kate乘機逃跑。第二天查到了Kate住所的兄弟前去，卻發(fā)現(xiàn)了Kate的妹妹也是狼人?！　ate與兩兄弟談心，原來她的妹妹出了車禍將死，她迫不得已將妹妹轉化為了狼人，而自己從來沒有殺過人。兄弟倆騙Kate有治愈狼人的辦法，找到了妹妹，但是卻沒想到妹妹轉化了幾個新狼人，被抓住了。Kate在與妹妹的聊天中發(fā)現(xiàn)自己的妹妹變不回原來了，于是狠心殺死了妹妹拿起了妹妹的手鏈離開了。在回去的路上，Dean和Sam聊到了這一段時間，Dean變成惡魔，Sam為了找他不惜讓無辜的人召喚惡魔而死的事。兩兄弟似乎意見又有了矛盾。