在加拿大魁北克會議上，羅斯福和丘吉爾被史迪威的電報震驚了。丘吉爾揭穿了蔣介石的本質，羅斯福給蔣下了通牒。史迪威帶著羅斯福的電報去見蔣介石，蔣介石看完電報臉色鐵青，決定趕走史迪威。毛澤東(古月 飾)電邀赫爾利到延安考察杳無音信，謝偉思推測可能與美國總統(tǒng)選舉有關。毛澤東預測羅斯福要蔣介石不要史迪威。赫爾利一紙密電終于使羅斯福決定召史迪威回國，毛澤東的預測應驗了。赫爾利帶著五條建議來到延安與中共斡旋。在與赫爾利的會談中，毛澤東、周恩來(孔祥玉 飾)等領導人明確闡述了我黨的態(tài)度。赫爾利帶著修改后的協(xié)議興高采烈地返回重慶。接替史迪威將軍一職的魏德邁將軍此時也到了重慶。