馬隊長被小野帶到牢房嚴刑拷打，還當面殺死他的手下，更是逼他對手下開槍，面對死亡的威脅，馬天貴變成了軟蛋，開始交代了他的所有。馬天貴的屈服對游擊隊很不利，張書記他們商議著對策，他們可不能再被動，這時明遠卻是派小翠帶來消息，藥品的下落在上海。張書記看出明遠的心思是想要奪回藥品，請他不來反而主動幫忙，不過他們的身份倒是比新四軍方便很多，張書記想到用上海地下黨配合明遠行動。只要了藥品下落，心月也要去上海，畢竟是在她的地盤丟失，她有責任親自找回，為此還立下軍令狀要拿回藥品，張書記也正好用她來聯(lián)系地下黨和明遠，畢竟他倆老相識。                   
小野審問的結(jié)果就是黑人從他們眼皮子下溜走，再一次的落
敗竹田對他很失望，小野只好請命去上海，將功贖罪。對于心月要去上海最不樂意的就要數(shù)方子梁了，他還想要代替心月去，不過那是不可能的，依他對明遠的偏見，任務又怎能完成，她只可是革命任務，容不得半點個人情感。明遠帶著大家到了上海，按戲子的說法這里是他的地盤，戲子把他們安排到偏僻地，小飛還對住所挑三揀四，明遠倒是很滿意，畢竟他們不能張揚。戲子剛提出他出去打探消息，此時的詹姆斯卻是趁著他們說話跑了，還好被兄弟們追回。                                                  
上海黑幫也知道黑人到了上海，派了人手到處盯梢，日本人很生氣，顧洪城也是誠惶誠恐。詹姆斯還天真地以為租界的工部局會為他做主討回藥品，明遠怎么開導他就是一根筋，怎么都不聽，被老八一掌拍暈。為了出去打探消息，戲子換了一身閃亮行頭，還把兄弟們的大洋全部拿走，這可是大上海，不能怯場。回到了老地方看著臺上的表演，戲子不由得想起自己以前在這里表演，想起他的師姐還有師弟馮小四，想要問問酒保打聽師弟下落，這才知道小四早已不登臺，只能在這里端端盤子。原來小四因為賭博出老千被砍了手指，倒是師姐嫁了個有錢人，出門很是氣派，具體的他這個小人物怎么會知道。倆個人在街上喝酒敘舊，小四說道，師姐應該會認他，畢竟戲子是她的救命恩人，原來當初戲子為了師姐殺了人，所以才逃離上海。戲子給四兒留了幾個大洋，托他打聽消息。