獅子嶺的成功收編明遠(yuǎn)心月受到了組織的表揚(yáng)，還有情報(bào)中心的小翠也有一份功勞，下一步就該拿下姜城收拾竹田了。日本華北特工部的鬼步來到了姜城，一起來的還有竹田的外甥女幸子，他們來的目的就是對付新四軍的情報(bào)中心，這次鬼步帶來了新的設(shè)備還有新的密電碼，竹田給他們的任務(wù)就是盡快破獲新四軍電臺，還要防止情報(bào)外泄。鬼步還是很有一手的，很快新四軍這里就不見了日軍的電臺信號。
很明顯這是鬼子換了新密碼，看還需要上級援助，可是時(shí)間來不及了，明遠(yuǎn)提出由他來想其他辦法，能用地下工作搞到密碼就再好不過了。幸子本想的在舅舅身邊做些簡單事情，沒想到卻是讓他和鬼步一起搞情報(bào)工作，心里有點(diǎn)不樂意了。明遠(yuǎn)要進(jìn)城執(zhí)行任務(wù)了，心月還是很舍不得，千叮嚀萬囑咐，明遠(yuǎn)答應(yīng)她拿下姜城就結(jié)婚。幸子在街上隨意走動居然看到了明遠(yuǎn)，看她的眼神倆人應(yīng)該是認(rèn)識，不過幸子沒有上前反倒是開始跟蹤。幸子跟著明遠(yuǎn)進(jìn)了交通站，原來他們是老同學(xué)，那時(shí)候她的名字叫夏青，曾經(jīng)他們有過一段感情。五年前的上海，明遠(yuǎn)夏青在街上的一次偶遇，他就在夏青心里留下了影子。對于這突然出現(xiàn)的老同學(xué)，小飛和戲子很不放心，在明遠(yuǎn)后面跟著。
本來只是敘敘舊，夏青卻是說話間握住了明遠(yuǎn)的手，戲子看的都急眼了。明遠(yuǎn)說自己是茶商，夏青就說自己是紐約時(shí)報(bào)記者，倆個(gè)人還各懷心事?？磥硐那噙€是惦記著明遠(yuǎn)，回家路上問他是不是一個(gè)人。送夏青到旅館，明遠(yuǎn)謝絕了他的邀請，看著明遠(yuǎn)走后，夏青也走出了旅館。
夏青的突然出現(xiàn)明遠(yuǎn)覺得有問題，她的身份更是可疑，明遠(yuǎn)決定馬上會根據(jù)地匯報(bào)，安全起見還和小飛換了衣服。明遠(yuǎn)化妝重回旅館這才確定夏青的確可疑，她根本不在旅館，看來他的身份也是偽造的。夏青躺在床上又開始了回憶往事，想起了她和明遠(yuǎn)的二次相遇。小翠對鬼子電臺沒有辦法，倒是鬼步對新四軍的電臺有了大概范圍。明遠(yuǎn)把自己的懷疑告訴了張書記，夏青很可能是日本特務(wù)，張書記想要他們馬上撤離，明遠(yuǎn)卻是想要接近夏青，從這里找到突破口。