陳毅(谷偉  飾)正在辦公室小憩，警衛(wèi)員來(lái)報(bào)告開入城會(huì)議，陳毅最近一直為這事頭疼，他手上已經(jīng)拿到一份各積極分子和其它城市管理者提供的材料，陳毅將其視為真經(jīng)一樣寶貴。隨后入城會(huì)議開始，陳毅在會(huì)上說(shuō)自己今天來(lái)不是做報(bào)告而是來(lái)立軍令狀的。現(xiàn)在無(wú)論是敵人還是朋友都認(rèn)為八路軍是只會(huì)打仗的土八路，現(xiàn)在他以軍人的名義宣誓，他將來(lái)就任上海書記時(shí)，一定會(huì)將大上海管理好。陳毅的動(dòng)員報(bào)告也讓官兵們備受鼓舞，他們都相信跟著陳市長(zhǎng)一定會(huì)有光明的未來(lái)。
活動(dòng)結(jié)束后有兩個(gè)官兵突然看到了賈亦斌，他們立即將賈亦斌接到陳毅的住處，賈亦斌曾經(jīng)摔下懸崖把腿摔斷了，中途疼醒后被一個(gè)老郎中救走，陳毅說(shuō)大難不死必有后福，他讓賈亦斌以后跟著自己，去他最熟悉的上海做事。
李宗仁(金鑫  飾)目前暫居桂林，他不愿去廣州上任，蔣經(jīng)國(guó)(趙凱  飾)擔(dān)心李宗仁會(huì)在桂林與白崇禧重新建立一個(gè)臨時(shí)政府與共產(chǎn)黨和談，蔣介石(馬曉偉  飾)堅(jiān)信李宗仁不會(huì)這樣做，白崇禧之所以擁護(hù)李宗仁也是看中了他的軟弱，這樣白崇禧就能獨(dú)攬軍權(quán)，可是現(xiàn)在李宗仁不愿這樣做白崇禧就會(huì)由擁李變?yōu)樵骼睿@樣一來(lái)也正好給蔣介石提供的機(jī)會(huì)。
李宗仁在種種壓力下還是決定去廣州走馬上任，蔣介石把毛人鳳(張頁(yè)石  飾)找來(lái)，毛人鳳說(shuō)他抓捕了著名的地下共產(chǎn)黨人李白，另外還抓住了其它5000多名共產(chǎn)黨員，蔣介石非常高興讓毛人鳳立即將其處決，絕不留情。
隨著大城市的解放，市民穿衣吃飯問(wèn)題又都找到共產(chǎn)黨了，現(xiàn)在中央必須將軍事主力轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)上來(lái)，毛主席說(shuō)自己已經(jīng)給斯大林寫了一封信，讓其派專家過(guò)來(lái)，周恩來(lái)(劉勁  飾)說(shuō)光引進(jìn)來(lái)來(lái)還不夠，我方應(yīng)該再派一些代表走出去學(xué)習(xí)，毛主席立即同意并跟周恩來(lái)達(dá)成共識(shí)“引進(jìn)來(lái)，走出去”。突然李克農(nóng)(楊俊勇  飾)急匆匆地找到毛主席和周恩來(lái)，通知上海地下電臺(tái)被破壞，李白同志犧牲，其它五千多名學(xué)者教授被國(guó)名黨抓進(jìn)監(jiān)獄，黃仁培的兒子黃竟武也被國(guó)名黨抓了起來(lái)，毛主席下令動(dòng)用一切勢(shì)力勢(shì)必要把黃竟武救出來(lái)，并且為了黃仁培的情緒和健康暫時(shí)不告訴黃仁培。聯(lián)盟主席張瀾和劉隆基暫住在療養(yǎng)院養(yǎng)傷，國(guó)名黨也已經(jīng)知道，但是他們并沒有動(dòng)手，只是命人暗中監(jiān)視著，毛主席知道蔣介石還想再多釣幾條大魚，毛主席讓李克農(nóng)吩咐下去盡快將二人救出來(lái)。
隨后毛主席把周恩來(lái)找來(lái)跟他說(shuō)兩件對(duì)外的大事，其中一個(gè)是與美國(guó)的和談，美國(guó)大使請(qǐng)求與黃華見面，毛主席已經(jīng)就和談內(nèi)容起草了一份文件，周恩來(lái)就細(xì)節(jié)上提了幾點(diǎn)意見，現(xiàn)在不能僅看美國(guó)人是如何說(shuō)，還要看他們是怎么做的。很快美國(guó)大使司徒登與其弟子黃華見面了，司徒登表示美國(guó)政府早已決定停止對(duì)蔣介石的援助，而李宗仁又是一個(gè)付不起的阿斗，共產(chǎn)黨走到這一步是必然的。黃華想知道美國(guó)政府如果看待共產(chǎn)黨執(zhí)政，司徒登代表美國(guó)說(shuō)美國(guó)待上海解放，美國(guó)將會(huì)把之前支援蔣介石的東西全部交給共產(chǎn)黨，用來(lái)幫助恢復(fù)生產(chǎn)。黃華說(shuō)既然如此美國(guó)應(yīng)該將停駐在上海的軍艦全部撤走，司徒登為難地說(shuō)現(xiàn)在無(wú)法回復(fù)這一問(wèn)題。
李克農(nóng)這邊向中央?yún)R報(bào)蔣介石在離開前再次開展比4·12更恐怖的白色事件，毛主席覺得覺得解放上海時(shí)不可待了，隨后便向總軍下了作戰(zhàn)命令。蔣介石已經(jīng)登上前往臺(tái)灣的輪船，走之前他下達(dá)了“保衛(wèi)”上海的作戰(zhàn)命令，能帶走的帶走，帶不走的就交由可靠人員保管或直接毀滅，并處決共黨的親近人員，派出轟炸機(jī)轟炸共產(chǎn)黨所在地區(qū)，蔣介石說(shuō)只要再死守六個(gè)月，美國(guó)就會(huì)向己方提供幫助。