夏衍出任上海文化局局長，幾天之后便在上海召開學術會議，會議邀請來了各界知識分子，陳毅(谷偉  飾)在大會上發(fā)表講話，他說五四運動時引來了“德先生”與“賽先生”，后來陳望道等人又翻譯了一本共產(chǎn)黨宣言，從此之后他認識到了共產(chǎn)黨，現(xiàn)場一片叫好聲。突然商務印書館董事長張元濟上臺說自己的印書館出了點事，希望陳毅能給自己幫忙，現(xiàn)在他缺一筆款導致書印不出來，張元濟說需要人民幣20個億，陳毅表示非常為難，他提議可以先印刷一些其它書籍，拓寬范圍，這樣就能暫緩一下學校用書情況。
隨著西北戰(zhàn)事的結(jié)束羅瑞卿(飾)前去北平與周恩來(劉勁  飾)見面，羅瑞卿還是一個軍人形象他腦子里還想著打仗的事，多指揮幾個戰(zhàn)役，周恩來讓其打消打仗的想法，現(xiàn)在中國需要建立自己的公安干警，他說中央要建立一個公安部由他出任部長，而部長的任務之一就是保護毛主席的安全。隨后周恩來讓羅瑞卿去香山找毛主席，但是到了那邊毛主席忙其他事情去了。原本羅瑞卿要在香山等著毛主席，但是當知道毛主席只讓警衛(wèi)員小閆陪著去了臥佛寺，羅瑞卿很不放心，立即前往臥佛寺去保護毛主席。
毛主席在臥佛寺隨意走動，突然聽到外面?zhèn)鱽頎幊车穆曇簦_瑞卿也正好趕到，這個寺廟里住著一位傅先生(吳京安  飾)，小閆和羅瑞卿都說讓傅先生在外等候十分鐘，因此毛主席一個人在里面，但是傅先生不愿意，他說自己是住在這里面的人，就算是釋迦牟尼再現(xiàn)也沒有權力讓自己等十分鐘。就在這時毛主席聞聲而來，毛主席想去傅先生的住所討一杯茶，傅先生答應了但是沒讓小閆和羅瑞卿進去。毛主席與傅先生非常聊得來，希望二人能成為朋友。羅瑞卿在門外焦急的等待著，他擔心毛主席發(fā)生意外，小閆說毛主席如果不忙就會四處閑逛，比如來臥佛寺這種地方，身邊只讓自己跟著。
蔣介石(馬曉偉  飾)這邊的銀元戰(zhàn)已經(jīng)輸了，毛人鳳(張頁石  飾)前去臺灣見蔣介石，他說接下來還有兩白一黑戰(zhàn)役，兩白就是大米和棉花，黑就是上海最為緊缺的煤炭，蔣介石讓毛人鳳安排下去。
毛主席跟周恩來商量說準備以最高的禮遇迎接宋慶齡(于小慧  飾)前來北平參加開國大典，并負責婦女解放一事，現(xiàn)在與舊社會不同，婦女也是可以抵半邊天的。晚上周恩來回去就給宋慶齡寫了一封書信，請她北上，接待工作由周恩來夫人鄧穎超(黃薇  飾)負責。
第二天中央召開關于劉少奇(郭連文  飾)前去蘇聯(lián)訪問的會議，毛主席、周恩來等人都參加，以劉少奇、王稼祥為首的蘇聯(lián)駐華大使也來了，毛主席跟大家一一寒暄，并讓他們過去一定要小心。毛主席還讓劉少奇跟斯大林說本國的外交政策為“一邊倒”，堅決導向支持社會主義的國家，也希望斯大林能對中國提供軍事和經(jīng)濟上的援助。
章士釗(飾)受毛主席委托前去香港會見程興領，希望他不要辭職繼續(xù)與白崇禧等人周旋，到時候再伺機起義。