蔣介石(馬曉偉  飾)又穿上了元帥服，他說自己戎馬一生一定要堂堂正正地離開，就在這時蔣經(jīng)國(趙凱  飾)匯報說云南、四川那邊也起義了，蔣介石異常憤怒，他命令下去一旦飛機起飛就立即轟炸昆明。毛主席已經(jīng)順利進入蘇聯(lián)地區(qū)，蔣介石還是沒有放棄刺殺，他命人時刻注意蘇聯(lián)那邊，毛澤東(唐國強  飾)一離開肯定會有動靜，到時候在他回來的路上動手腳。
羅瑞卿(飾)護送毛主席上了蘇聯(lián)的列車后，他也要回去了，李克農(nóng)(楊俊勇  飾)來報說四川、云南兩地已經(jīng)發(fā)起起義，毛主席聽后非常高興，立即命人以中央的名義給四川、云南兩地發(fā)去賀電。蔣介石回臺灣后與美國方面取得聯(lián)系，美國同意提供戰(zhàn)機，待毛主席回國的途中向長白山一帶投擲炸彈，李克農(nóng)將這一消息匯報給周總理，他說按常理美國駐北京的大使包瑞德一定會參與此事，最近他不斷用密碼給日本方發(fā)密電，只是還沒有破譯，周恩來(劉勁  飾)跟羅瑞卿說在沒有具體動靜之前先不要打草驚蛇。
毛主席等人順利抵達蘇聯(lián)并與翌日下午與斯大林舉行第一次會談，斯大林祝賀毛主席在中國取得的偉大勝利，他還問毛主席此次來蘇聯(lián)主要想做些什么，毛主席回答說這次過來就是專門來蘇聯(lián)看看，蘇聯(lián)的每一個地方自己都想去看看。毛主席還說中國現(xiàn)在最需要的就是和平，他問斯大林國際和平該如何保持又會維持多久，斯大林就目前國際形勢跟毛主席進行討論，說和平是靠自己爭取來的。毛主席還跟斯大林說起雅爾塔合約一事，雅爾塔合約是蘇聯(lián)與國名黨簽訂的，那個合約原本就不平等，而且現(xiàn)在國名黨已經(jīng)倒了，就應當有新的合約，但是斯大林顯然不愿意廢除雅爾塔合約。
毛澤東也不愿再跟斯大林聊援助一事，他說中國就算再窮再需要幫助也不能低聲下氣地向?qū)Ψ接懞?，但是這次被拒一事，也讓毛主席的民族自尊心受到了極大的傷害。陳伯達會俄語，于是沒有跟任何人請假就出去玩了一天，毛主席非常生氣，他說陳伯達無組織無紀律。晚上陳伯達回來后毛主席跟其它黨政人員都坐在屋里不吭聲，毛主席非常生氣，他教育陳伯達說此次前往蘇聯(lián)是帶有重要的政務在身，不是來走親訪友的，革命意志的衰退往往是從紀律衰退開始的，就此毛主席又重新起早了一份紀律書，讓陳伯達當著大家誦讀。
第二天孫維世高高興興地來看望毛主席，這次她是專門來給毛主席做翻譯的，很快米高陽前來，孫維世就派上用場了，雙方簡短地聊了幾句，孫維世很奇怪，毛主席說二人話不投機，他也只是來走個過場而已。下午時大家趁著高興，還出去打雪仗了，場面十分熱鬧。
毛主席已經(jīng)在斯大林呆了很長時間，但是與斯大林的會談還沒有取得實質(zhì)性的進展，黨中央的領導人非常擔心，以毛主席的性格他肯定受不了這種冷落的，而毛主席呆在蘇聯(lián)，不僅要與斯大林周旋會談一事，還操心著國內(nèi)大事。國外報紙上竟然還寫新聞報道說，毛主席在蘇聯(lián)被斯大林軟禁了。